证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2023-001 债券代码：123121 债券简称：帝尔转债

武汉帝尔激光科技股份有限公司

关于 2022年第四季度可转债转股情况的公告

(资料图片仅供参考)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

1、“帝尔转债”（债券代码：123121）转股期为 2022年 2月 11日至 2027年 8月 4日；最新有效的转股价格为 119.47元/股。

2、2022年第四季度，共有 1,920张“帝尔转债”完成转股（票面金额共计192,000元人民币），合计转成 1,601股“帝尔激光”股票（股票代码：300776）。

3、截至 2022年第四季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称“可转债”）为 8,307,817张，剩余可转债票面总金额为 830,781,700元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关规定，武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2022年第四季度可转换公司债券转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2379号”文核准，公司于 2021年 8月 5日向不特定对象发行了 840万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 84,000.00万元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司 84,000.00万元可转换公司债券于 2021年 8月 27日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“帝尔转债”，债券代码“123121”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“帝尔转债”转股期自可转债发行结束之日（2021年 8月 11日）起满六个月后的第一个交易日（2022年 2月 11日）起至可转债到期日（2027年 8月 4日）止（上述日期如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。

二、可转换公司债券转股价格调整情况

根据《募集说明书》的规定，“帝尔转债”初始转股价格为 192.70元/股。

2021年 10月 27日，公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2020年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》和《关于调整 2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意公司为 92名激励对象办理归属限制性股票共计 47.04万股，授予价格（调整后）为 89.07元/股。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 105,800,240股增加至 106,270,640股。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“帝尔转债”的转股价格由 192.70元/股调整为192.24元/股。调整后的转股价格自 2021年 11月 19日起生效。具体内容详见公司于 2021年 11月 18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-071）。

2022年 5月 28日，公司披露了《2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-031），公司以 2022年 6月 6日作为股权登记日实施 2021年年度权益分派方案：以公司当时总股本 106,272,896股为基数，向全体股东每 10股派7.500000元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增6.000000股。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，“帝尔转债”的转股价格由 192.24元/股调整为 119.68元/股。调整后的转股价格自 2022年 6月 7日起生效。具体内容详见公司于 2022年 5月 28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整帝尔转债转股价格的公告》（公告编号：2022-032）。

2022年 10月 24日，公司召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2020年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意公司为 90名激励对象办理归属限制性股票共计 56.16万股，授予价格（调整后）为 55.20元/股。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 170,108,708股增加至170,670,308股。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“帝尔转债”的转股价格由 119.68元/股调整为 119.47元/股。调整后的转股价格自 2022年 12月 23日起生效。具体内容详见公司于 2022年 12月 21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-076）。

三、可转换公司债券转股及股份变动情况

2022年第四季度，“帝尔转债”因转股减少 1,920张，转成股份数量为 1,601股。截至 2022年 12月 30日，“帝尔转债”尚有 8,307,817张，剩余票面总金额为 830,781,700元人民币。2022年第四季度公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前 （2022年 9月 30日）	股份变动数量（股）	本次变动后 （2022年 12月 30日）
数量（股） 比例 (%)
数量（股）	比例 (%)
一、限售条件流通股	70,316,318	41.34	46,800	70,363,118	41.23
高管锁定股	70,316,318	41.34	46,800	70,363,118	41.23
二、无限售条件流通股	99,792,026	58.66	516,401	100,308,427	58.77
三、总股本	170,108,344	100.00	563,201	170,671,545	100.00

注 1：2022年 12月 21日，公司披露了《关于 2020年限制性股票激励计划第二个归属期限制性股票归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2022-075），公司 2020年限制性股票激励计划第二个归属期归属股份 561,600股（其中 46,800股为高管锁定股），本次新增股份 561,600股于 2022年 12月 23日上市流通。

注 2：2022年第四季度因公司可转债转股增加 1,601股。

四、咨询方式联系人

联系部门：证券部

电话：027-87922159

五、备查文件

1、截至 2022年 12月 30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“帝尔激光”股本结构表；

2、截至 2022年 12月 30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“帝尔转债”股本结构表。

特此公告。

武汉帝尔激光科技股份有限公司

董事会

2023年 1月 3日

关键词： 可转换公司债券 转股价格 限制性股票